Estas guías son marcadores de posición. La estructura, el diseño y la navegación están terminados; el texto y los videos son indicaciones para el contenido real, no instrucciones que seguir. Todavía nada de esto describe el comportamiento del producto.
Primeros pasos
Primer acceso, idiomas y cómo sumar a tu equipo al sistema.
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Iniciar sesión por primera vez
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Video explicativo: Mostrar la pantalla de inicio de sesión, el primer arranque y dónde llega el usuario nuevo.
Paso a paso
Indicación: de dónde obtiene el usuario sus credenciales.
Indicación: qué pide la primera pantalla de inicio de sesión.
Indicación: qué hacer si se rechazan las credenciales.
Indicación: dónde llega el usuario tras entrar.
Cambiar el idioma de la interfaz
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Video explicativo: Mostrar el cambio de idioma y cómo se actualiza la interfaz.
Paso a paso
Indicación: dónde está la configuración de idioma.
Indicación: las tres opciones y qué cambia cada una.
Indicación: si el cambio es por usuario o por clínica.
Indicación: qué hacer si algún texto sigue en el idioma anterior.
Agregar a alguien del equipo
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Video explicativo: Mostrar la creación de un usuario y la invitación que recibe.
Paso a paso
Indicación: quién puede agregar usuarios.
Indicación: qué campos hacen falta para crearlo.
Indicación: cómo se eligen roles y permisos.
Indicación: qué recibe la persona nueva y cómo lo activa.
Agenda y ficha clínica
Citas, historia clínica, imágenes y planes de tratamiento.
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Agendar, mover y cancelar una cita
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Video explicativo: Mostrar una cita nueva, un cambio de horario y una cancelación con motivo.
Paso a paso
Indicación: cómo abrir la agenda del día y sillón correctos.
Indicación: crear una cita y qué campos necesita.
Indicación: moverla sin perder su historial.
Indicación: cancelarla y qué se le informa al paciente.
Registrar un plan de tratamiento
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Video explicativo: Mostrar la creación de un plan en la ficha y su presentación al paciente.
Paso a paso
Indicación: abrir la ficha desde la agenda.
Indicación: agregar tratamiento planificado a un diente o superficie.
Indicación: ordenar el plan por fases.
Indicación: cómo se comparte el plan con el paciente.
Adjuntar imágenes y radiografías
Marcador
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Video explicativo: Mostrar una imagen capturada o importada y cómo llega a la ficha.
Paso a paso
Indicación: dispositivos de captura y formatos admitidos.
Indicación: adjuntar una imagen al paciente y la fecha correctos.
Indicación: qué hacer si una imagen queda en la ficha equivocada.
Facturación y seguros
Revisión previa, envío y qué hacer cuando una reclamación vuelve.
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Hacer una revisión previa
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Video explicativo: Mostrar la revisión previa en marcha y las advertencias que arroja.
Paso a paso
Indicación: desde dónde se lanza la revisión previa.
Indicación: qué verifica antes del envío.
Indicación: cómo leer cada advertencia.
Indicación: si se puede enviar pese a una advertencia.
Enviar una reclamación
Marcador
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Video explicativo: Mostrar una reclamación creada desde el tratamiento realizado y su envío.
Paso a paso
Indicación: cómo se crea desde el tratamiento ya registrado.
Indicación: revisar los códigos antes de enviar.
Indicación: enviar y dónde ver la confirmación.
Una reclamación fue rechazada
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Video explicativo: Mostrar la cola de rechazos, un código de motivo y un reenvío corregido.
Paso a paso
Indicación: dónde aparecen las reclamaciones rechazadas.
Indicación: cómo leer el código de motivo.
Indicación: las causas más comunes y su solución.
Indicación: corregir y reenviar sin duplicar la reclamación.
Indicación: cuándo conviene contactar a la aseguradora.
Comunicación con pacientes
Recordatorios, confirmaciones y el idioma que recibe el paciente.
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Configurar recordatorios de citas
Marcador
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Video explicativo: Mostrar la configuración de recordatorios y una vista previa del envío.
Paso a paso
Indicación: dónde está la configuración de recordatorios.
Indicación: con cuánta antelación se envían.
Indicación: elegir el canal.
Indicación: previsualizar antes de activarlo.
Cambiar el idioma que recibe un paciente
Marcador
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Video explicativo: Mostrar el idioma del paciente y cómo cambia el mensaje.
Paso a paso
Indicación: dónde se guarda la preferencia de idioma del paciente.
Indicación: cuál es el valor por defecto.
Indicación: qué mensajes siguen esa configuración.
No llegan las confirmaciones
Marcador
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Video explicativo: Mostrar el registro de envíos y cómo distinguir un fallo de un dato erróneo.
Paso a paso
Indicación: dónde comprobar si un mensaje salió.
Indicación: distinguir un fallo de entrega de un contacto incorrecto.
Indicación: corregir el dato y reenviar.
Indicación: qué revisar si no sale nada para nadie.
Reportes y paneles
Uso de sillones, producción, predicciones y exportaciones.
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Leer el panel de uso de sillones
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Video explicativo: Recorrer el panel y explicar qué cuenta cada cifra.
Paso a paso
Indicación: dónde está el panel y qué período muestra por defecto.
Indicación: qué cuenta como tiempo utilizado y qué no.
Indicación: cómo comparar sillones o profesionales.
Indicación: motivos habituales de una cifra que parece errónea.
Filtrar por sede o profesional
Marcador
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Video explicativo: Mostrar filtros aplicados en una vista de varias sedes.
Paso a paso
Indicación: dónde están los filtros.
Indicación: filtrar a una sede o comparar varias.
Indicación: guardar una vista filtrada de uso frecuente.
Exportar un reporte
Marcador
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Video explicativo: Mostrar una exportación generada y abierta.
Paso a paso
Indicación: qué reportes se exportan y en qué formatos.
Indicación: dónde queda el archivo.
Indicación: qué hacer si la exportación sale vacía o cortada.
Cuenta, usuarios e instalación
Contraseñas, permisos y dónde viven tus datos.
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Restablecer una contraseña
Marcador
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Video explicativo: Mostrar las dos vías: autoservicio y restablecimiento por un administrador.
Paso a paso
Indicación: restablecer tu propia contraseña desde el inicio de sesión.
Indicación: qué hacer si no llega el correo de restablecimiento.
Indicación: cómo lo hace un administrador para otra persona.
Indicación: qué pasa tras varios intentos fallidos.
Cambiar lo que alguien puede ver
Marcador
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Video explicativo: Mostrar el cambio de rol y su efecto en la vista de esa persona.
Paso a paso
Indicación: cómo se relacionan los roles con lo que se puede abrir.
Indicación: cambiar el rol de alguien.
Indicación: cuándo surte efecto el cambio.
En la nube o local: dónde viven tus datos
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Video explicativo: Explicar las dos instalaciones y cómo saber cuál usa tu clínica.
Paso a paso
Indicación: cómo saber qué instalación usa tu clínica.
Indicación: qué cambia en el día a día entre ambas.
Indicación: a quién contactar por copias de seguridad en instalación local.
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Incluye esto y normalmente respondemos a la primera
El nombre de tu clínica u organización, y qué sede si tienes varias
